پسر یک مالک اسب مسابقه بریتانیایی با یک بنگاه‌دار تبانی می‌کند تا شانس اسب اصیل پدرش را برای برنده شدن در یک مسابقه مهم خراب کند.

یک دانشجوی آلمانی به نام استفان که به تازگی درسش را تمام کرده، با خودروهای عبوری به پاریس سفر می‌کند. او در آنجا با دختری آمریکایی و آزاداندیش به نام استل آشنا می‌شود و به دنبال او راهی جزیره ایبیزا می‌شود. این دو نفر مسیر غم‌انگیز و تاریکی را به سمت اعتیاد به هروئین آغاز می‌کنند.